Typische Ausgangslage
Buchhaltung ist fertig, BWA oder Auswertung liegt vor, aber Mandantengespräch, Marge, offene Punkte und operative Zusatzdaten landen wieder in Excel.
Lösungen
Lösungen für automatisierte Monatsreports
Klarzahlen hilft dort, wo Zahlen aus mehreren Systemen zusammengeführt, geprüft und regelmäßig ausgewertet werden müssen – zuerst für Steuerkanzleien und KMU, danach für E-Commerce und individuelle Reporting-Piloten.
Lösung 1
Steuerkanzlei Mandantenreport
Für Kanzleiinhaber, Steuerberater und Kanzleiteams, die Mandantenreports für Gespräche und Beratung standardisieren wollen, ohne jeden Monat Excel-Dateien nachzuarbeiten.
Mandantenreport ansehen
Nutzen
Start mit einem Pilotmandanten, daraus entsteht eine wiederverwendbare Reportvorlage mit Datenqualität, offenen Punkten und Export.
Datenquellen
DATEV-Auswertungen, Buchhaltungssysteme, Bankexporte, Excel/CSV, Shop-, ERP- oder operative Mandantendaten.
Wichtige Kennzahlen
- Umsatz, Kosten und Gewinn
- Offene Posten und Cashflow-Indikator
- fehlende Belege oder Zuordnungen
- Marge und operative Zusatzkennzahlen
- Datenqualität und offener Klärungsbedarf
Konkretes Ergebnis
Ein wiederkehrender Mandantenreport mit KPI-Definition, Datenstand je Quelle, Datenqualitäts-Hinweisen und PDF/Excel-Export.
Sinnvoller Einstieg
Ein Pilotmandant, 1 Report, 1–3 Datenquellen und ein Export für das nächste Mandantengespräch.
Lösung 2
KMU Management-Report
Für Geschäftsleitung, Finance und Controlling, die Umsatz, Kosten, Gewinn, Cashflow, offene Posten und operative Kennzahlen nicht mehr jeden Monat manuell zusammentragen möchten.
KMU Monatsreport ansehen
Nutzen
Der Monatsreport entsteht wiederkehrend aus einer sauberen Datenbasis und bleibt fachlich nachvollziehbar.
Typische Ausgangslage
Umsatz, offene Posten, Kosten und operative Zahlen liegen in mehreren Dateien oder Systemen und werden monatlich manuell zusammengeführt.
Datenquellen
Buchhaltung, Excel/CSV, ERP, CRM, Bankexporte, operative Datenbanken oder APIs, je nach System-Check und Pilot-Scope.
Wichtige Kennzahlen
Umsatz, Kosten, Gewinn, Cashflow, offene Posten, Budget/Ist, Marge, Monatsvergleich und Abweichungen.
Konkretes Ergebnis
Ein wiederkehrender Management-Report zeigt Umsatz, Kosten, Gewinn, Cashflow, offene Posten, Abweichungen und Datenqualitäts-Hinweise.
Sinnvoller Einstieg
Ein erster Management-Report mit engem Scope, bevor weitere Kennzahlen, Teams oder Exporte ergänzt werden.
Lösung 3
E-Commerce Margenreport
Für Shopify- und E-Commerce-Shops, bei denen Shop, Ads, Payment, Versand, Retouren und Buchhaltung nicht dieselbe Wahrheit zeigen.
Margenreport ansehen
Nutzen
Shop-Umsatz, Marketingkosten und operative Kosten werden gemeinsam betrachtet, statt isoliert in einzelnen Tools.
Typische Ausgangslage
Shopify-Umsatz, Meta/Google Ads, Retouren, Versandkosten und Produktkosten liegen getrennt vor.
Datenquellen
Shopify oder WooCommerce, Google Ads, Meta Ads, Payment Fees, Versand, Retouren, Produktkosten, Buchhaltung, CSV/Excel oder Datenbanken.
Wichtige Kennzahlen
Umsatz, Bestellungen, Ads, Payment Fees, Versand, Retouren, Produktgewinn, Marge und Deckungsbeitrag.
Konkretes Ergebnis
Ein monatlicher Margenreport zeigt Umsatz, Ads, Payment Fees, Versand, Retouren, Produktgewinn und Deckungsbeitrag.
Sinnvoller Einstieg
Ein erster Report für einen Shop und die wichtigsten Kostenarten, bevor weitere Kanäle oder Produktgruppen ergänzt werden.
Lösung 4
Reporting-Basis / individueller Pilot
Für Unternehmen, bei denen Reports langsam, manuell oder schwer nachvollziehbar sind. Klarzahlen strukturiert Datenquellen, Rohdaten, KPI-Regeln und wiederkehrende Läufe.
Reporting-Basis ansehen
Typisches Ergebnis
Eine strukturierte Reporting-Basis, auf der Monatsreports, Dashboards, Exporte und Kennzahlen nachvollziehbar laufen.
Typische Ausgangslage
Reports entstehen jeden Monat neu in Excel, Berechnungen sind nicht dokumentiert und Dashboards zeigen teils widersprüchliche Zahlen.
Datenquellen
Buchhaltung, Abacus/Bexio, Excel/CSV, Shopify, Google Ads, Meta Ads, CRM/ERP, SQL-Datenbanken, operative Datenbanken oder APIs.
Wichtige Kennzahlen
Datenaktualität, Zeilenanzahl, Fehlerstatus, Dubletten, fehlende Werte, KPI-Regeln und Exportbereitschaft.
Konkretes Ergebnis
Eine strukturierte Reporting-Basis, auf der Monatsreports, Dashboards, Exporte und Kennzahlen nachvollziehbar laufen.
Sinnvoller Einstieg
Wir prüfen zuerst, welche Datenbasis existiert, wo Reports langsam werden und welche Kennzahlen wiederkehrend aufgebaut werden sollen.
Pilot
Individueller Reporting-Pilot
Wenn Ihre Datenquellen nicht standardisiert sind, startet Klarzahlen mit einem kleinen Reporting-Pilot: Datenquellen prüfen, ersten Monatsreport bauen, Kennzahlen validieren und wiederkehrende Aktualisierung vorbereiten.
Vorgehen
Erst Machbarkeit und Nutzen prüfen, dann einen überschaubaren produktnahen Monatsreport aufbauen.
Typische Ausgangslage
Es gibt ein klares Reporting-Problem, aber Datenquellen, KPI-Regeln und Datenqualität sind noch nicht sauber eingeordnet.
Datenquellen
Eine bis wenige priorisierte Quellen, z. B. Buchhaltung, Shop, Ads, Excel/CSV, Datenbank oder API.
Wichtige Kennzahlen
Die Kennzahlen, die den ersten Report fachlich wertvoll machen: Umsatz, Kosten, Marge, Cashflow oder operative Abweichungen.
Konkretes Ergebnis
Ein erster produktnaher Monatsreport mit dokumentierter KPI-Logik, Datenlauf und Datenqualitäts-Hinweisen.
Sinnvoller Einstieg
Reporting Pilot ab 1.500 EUR einmalig nach dem System-Check.
Nächster Schritt
Starten Sie mit einem kostenlosen Erstgespräch.
Wir klären zuerst in ca. 30–60 Minuten den groben Fit. Der bezahlte System-Check prüft danach für 390 EUR Datenquellen, heutige Reports und sinnvollen Pilot-Scope im Detail.